传统机构跑步入场,上亿美元加密基金们背后的加密风投趋势

撰文:杨树

作为加密世界的风投巨子,2021 年 a16z 曾累计筹集 22 亿美元的加密基金,而 a16z 今年则计划大手笔布局,继续为其新加密货币风险基金筹集 35 亿美元,并为另一只专注于数字资产初创公司种子投资的独立基金筹集 10 亿美元。

与此同时,近段时间尤其是迈入 2022 年以来,除了 a16z 这样加密行业的常见投资机构外,传统互联网时代大放异彩的风投巨头们也开始密集出现在加密世界的投融资事件中,甚至直接成立加密领域的相关投资基金(有的直接投资加密资产),动辄上亿美元的基金规模屡屡见诸报端。

大步入场的传统巨头

大风起于青萍之末,最近一段时间以来,像红杉资本、Tiger Global 甚至桥水基金等传统风投巨头,相继扮演起了门口「野蛮人」的角色,引发传统金融世界对加密资产的新一轮投资热潮,也为增量资金提供了更丰富和多元化的加密资产投资敞口。

2021 年 12 月 8 日,红杉资本将推特简介变更为「Mainnet faucet. We help the daring buidl legendary DAOs from idea to token airdrops. LFG」(我们帮助有胆识的人缔造传奇 DAO,从创意到代币空投)——虽然现在又改回来了。

而到了今年 2 月 18 日,红杉资本则直接推出规模 5 至 6 亿美元加密货币投资基金,这也是红杉资本自 1972 年成立以来的首个特定行业基金。除了加密货币子基金,红杉资本还将继续通过其主要的种子基金、风险基金、成长基金和扩张基金投资加密货币初创公司,这些基金的总资本承诺超过 75 亿美元

红杉资本主要投资于流动性代币,包括在加密货币交易所上市和尚未上市的代币,单个项目投资规模在 10 万至 5000 万美元之间,并计划参与从质押到提供流动性再到治理等流程(具体可参考《纵览红杉加密投资版图:共投资 68 起,布局明显加速》)。

与此同时,2 月 5 日,Ark Invest 申请启动风险基金「ARK Venture Fund」,该基金将投资于涉及颠覆性创新的公司,包括与加密和区块链技术相关的公司,且该基金还可能通过投资灰度比特币信托(GBTC)间接投资比特币等加密货币,基金的最低初始投资为 1000 美元。

3 月 22 日,据 Coindesk 援引消息人士报道,总资产管理规模 1500 亿美元的桥水基金(Bridgewater Associates)计划支持一家外部加密投资基金,从而开始涉及加密领域,此前其总裁 Ray Dalio 更是曾公开表示自己持有比特币。

今年以来风投们加密基金布局

我们一起按时间线梳理一下,今年以来有哪些风投机构已经官宣布局自己的加密基金。

传统机构跑步入场,上亿美元加密基金们背后的加密风投趋势

FTX Ventures

1 月 14 日,加密货币交易平台 FTX 宣布成立风投部门 FTX Ventures 并推出规模 20 亿美元的风投基金,任命风投公司 Lightspeed 前合伙人 Amy Wu 为风投部门负责人,该基金旨在为加密行业初创公司提供 10 万至数亿美元支持。

Mechanism Capital

2022 年 1 月 18 日,加密货币投资机构 Mechanism Capital 推出 1 亿美元的「Mechanism Play」基金,专注于 P2E 游戏行业的游戏项目投资,并与工作室直接合作开发新游戏,此外前苹果 App Store 游戏业务经理 Steve Cho 也加入该团队,共同领导该基金。

Ikigai Asset Management

1 月 22 日,加密对冲基金公司 Ikigai Asset Management 推出首只 4000 万美元的区块链风险投资基金,该公司此前一直通过其旗舰基金 Ikigai Opportunities Master Fund 持有私营区块链公司的股份。

Blockchain Founders Fund

1 月 25 日,新加坡风投基金 Blockchain Founders Fund 推出 BFF II 基金并完成 7500 万美元筹资,参投机构包括 NEO Global Capital、AppWorks 和 The Sandbox 首席运营官Sebastien Borget、GSR、LD Capital、Metavest Capital、TechMeetsTrader、Zipmex、Baksh Capital、Octava、Aria Group 等,BFF II 的投资策略旨在投资于种子前和种子阶段的项目,然后在未来的融资轮次中投资高达 500 万美元。

Dragonfly Capital

1 月 26 日,据 The Block 报道,加密风险投资机构 Dragonfly Capital 正在为新基金 Dragonfly Ventures III Feeder Fund 筹集 5 亿美元资金,此前 Dragonfly 曾于 2021 年 3 月推出 2.25 亿美元基金,专注于 NFT、DeFi、以太坊 Layer 2 解决方案及相关业务等,过去一年参与了 DeFi 信用评分协议 ARCx、智能合约自动化项目 Gelato Network、Web3 投资公司 Folius Ventures LLC 的融资。

Brevan Howard

1 月 29 日,由亿万富翁 Brevan Howard 领导的对冲基金 Brevan Howard 拨出 2.5 亿美元,通过其 BH Digital 部门在加密领域进行投资。

776 Management

2 月 2 日,Reddit 联合创始人 Alexis Ohanian 旗下风险投资公司 776 Management 已为两支专注于加密货币行业的新基金筹集到 5 亿美元资金。

Nural Capital

2 月 9 日,据 Blockworks 报道,Nural Capital 旗下加密基金计划募资 1.5 亿美元,并押注于 Web3。First Light Fund 计划直接投资以加密为重点的对冲基金和风险投资经理,以及区块链领域的代币投资和直接股权投资。

Infinity Ventures Crypto

2 月 9 日,据 CoinDesk 报道,Web3 投资机构 Infinity Ventures Crypto 为其第一只基金筹集 7000 万美元,Circle、Digital Currency Group 和 Animoca Brands 等参投,该基金将投资亚洲和美洲 Web3 初创公司。

Castle Island Ventures

2 月 17 日,数字资产公司 Castle Island Ventures 新基金完成 2.5 亿美元融资,投资者包括捐赠基金、资产管理公司和家族办公室,新资金将与有远见的企业家合作,建立由公共区块链驱动的变革性公司,包括用于投资参与构建货币网络、金融服务和互联网架构(如 Web3)的初创公司。

Cherry Ventures

2 月 18 日,总部位于柏林的风险投资公司 Cherry Ventures 宣布推出首支加密和 Web3 基金「Cherry Crypto I」,基金规模为 3000 万欧元。该基金将构建一个集中的投资组合,仅投资 30 家公司或项目,包括去中心化的网络或公司。

BACKED

2 月 22 日,据 VentureBeat 报道,加密投资基金 BACKED 宣布筹集 1.5 亿欧元(约合 1.697 亿美元)资金,将用于投资欧洲游戏和技术领域企业。此次融资的一半资金将用于新的种子基金 Backed Core 2,另一半用于支持其现有投资组合的 Backed Encore 1。

Hiro Capital

3 月 1 日,欧洲创投公司 Hiro Capital 宣布推出规模达 3 亿欧元的 HIRO CAPITAL II 基金,将专注于投资游戏和元宇宙。Hiro Capital 成立于 2018 年,主要投资游戏、IP、元宇宙技术、Web3、电竞、创作者工具,可穿戴设备、AR 和 VR。

Electric Capital

3 月 1 日,据福布斯报道,Electric Capital 为其两支基金筹集到 10 亿美元,将投资加密货币初创公司,其中一支基金为去年完成募集的 4 亿美元基金,将用于投资股权和代币,另外一支 6 亿美元基金于 2 月完成募集,将仅用来购买代币。

Hack VC

3 月 2 日,据 FINSMES 报道,加密风投机构 Hack VC 推出一支 2 亿美元新基金,将专注于投资早期加密、Web3 和区块链领域初创公司,该基金由管理合伙人 Alex Pack 和 Ed Roman 共同领导,并得到了红杉资本、富达等机构以及 a16z 的 Marc Andreessen、Chris Dixon 等天使投资人的支持。

OP Crypto

3 月 8 日,专注于区块链的风险投资公司 OP Crypto 旗下基金 OP Ventures Fund I 完成 5000 万美元融资,亿万富翁 Bill Ackman、Solana 联合创始人 Raj Gokal、Terra 创始人 Do Kwon、Polygon 联合创始人 Sandeep Nailwal、亿万富翁 Alan Howard 和 Animoca Brands 参投,该基金将专注于投资虚拟世界、游戏、社交媒体和去中心化金融。

Bain Capital

3 月 8 日,美国私募股权投资公司 Bain Capital 旗下投资公司贝恩资本风险投资公司 Bain Capital Ventures 推出 5.6 亿美元加密基金,会在未来几年内投资大约 30 家公司,目前已经投资了约 1 亿美元资金;

Spartan Group

3 月 10 日,据 The Block 报道,加密风险投资公司 Spartan Group 将推出 2 亿美元元宇宙基金,该基金将专注于在元宇宙中建设的项目,特别是支持「数字所有权」的虚拟世界。该基金将主要关注元宇宙的基础设施层、体验层和「增值层」,「增值层」即包括游戏公会和 NFT 市场等处于元宇宙「外部」的项目。

Bessemer Venture Partners

3 月 11 日,风险投资公司 Bessemer Venture Partners 已承诺从现有基金中投资 2.5 亿美元,用于投资三个核心领域的 Web3 项目:消费者去中心化金融(DeFi)、基础设施和其他「支持技术」。

Foresight Ventures

3 月 17 日,Foresight Ventures 表示将在未来三年内向 Web3 初创公司和项目投资 1 亿至 2 亿美元,包括 NFT 和区块链基础设施等领域。此前 Foresight Ventures 已在一级加密货币市场投资了 1000 万美元,并二级市场上投资了超 1 亿美元。

Haun Ventures

3 月 23 日,由 a16z 前合伙人 Katie Haun 领导的风投机构 Haun Ventures 已筹集了 15 亿美元资金,来支持 Web3 的发展。Haun Ventures 将通过两个基金进行投资,一个 5 亿美元的早期基金和一个 10 亿美元的加速基金。 

dao5

3 月 23 日,前 Polychain 合伙人 Tekin Salimi 推出 1.25 亿美元的加密风险投资基金「dao5」,将针对种子前和种子轮融资提供约 50 万至 200 万美元的资金。此外 Salimi 还计划将该基金转变为 DAO,其中 DAO5 代币将被铸造并发行给基金的投资团队、咨询委员会和投资组合公司创始人,组成该基金的法人实体将被解散,普通合伙人的资产将永久迁移到由 DAO5 代币持有者拥有和管理的链上金库。

Cypher Capital

3 月 23 日,迪拜风险投资公司 Cypher Capital 推出 1 亿美元区块链基金,用于投资区块链、加密货币和其他数字资产项目。Cypher Capital 计划与区块链生态系统合作并扩大区块链生态系统,包括有远见的创新者和其他风险投资合作伙伴,以创建一个整体社区并促进整个生态系统的发展。此外 Cypher Capital 将在未来几个月内在迪拜推出其 1 万平方英尺的区块链、加密和数字资产中心。

Nexo

3 月 23 日,加密平台 Nexo 推出 1.5 亿美元的内部 Web3 投资基金。该公司的风险投资部门 Nexo Ventures 计划将资金部署到基于区块链的游戏、DeFi 和 NFT 等领域。该风险投资部门的企业财务和投资主管 Tatiana Metodieva 表示,该基金将推动数字资产的持续采用和 Web3 生态系统的扩展。

高通

芯片供应商高通创建 1 亿美元元宇宙投资基金 Snapdragon Metaverse Fund,旨在支持公司使用 AR、混合现实和 VR 构建元宇宙世界。该基金将通过结合 Qualcomm Ventures 对 XR 公司的风险投资和 Qualcomm Technologies, Inc. 的一项赠款计划来部署资金,为游戏、健康和保健、媒体、娱乐等 XR 体验的开发者生态系统提供资金、教育等。

gumi Cryptos Capital

3 月 30 日,据 CoinDesk 报道,加密风险投资机构 gumi Cryptos Capital(gCC)设立 1.1 亿美元早期基金「gCC Fund II」,将通过股票和代币投资约 50 家公司,每个项目投资 50 万至 500 万美元,感兴趣的领域包括 DAO、公会、Web3 应用、游戏等,目前已有 Web3 教育平台 Proof of Learn、NFT 聚合器 XY Finance、NFT 金融平台 Solv Finance 和 Web3 加速器及开发者社区 AllianceDAO 接受其投资。

Stillmark

4 月 6 日,Alyse Killeen 旗下风投机构 Stillmark 计划为新基金「Stillmark Credit Fund」筹集 5 亿美元资金,专注于支持投资比特币闪电网络基础设施。

Newman Capital

4 月 8 日,另类投资公司 Newman Capital 宣布启动 5000 万美元投资基金,新基金主要关注三个重点:技术投资、Web3 应用程序以及艺术和收藏品。

Motus Capital

4 月 10 日,据 CoinDesk 报道,三位前花旗高管共同成立的加密投资公司 Motus Capital 证实其加密基金规模在 1 亿美元左右,Motus Capital 的增长基金和收入基金都仅限于合格投资者。

Hillstone Partners

4 月 11 日,Hillstone Finance 母公司 Hillstone Partners 宣布将与 Abu Dhabi Capital Group(ADCG)的阿联酋子公司 Royal Strategic Partners(RSP)在迪拜成立合资企业,并将设立价值 1 万亿韩元(约 8.11 亿美元)的联合基金,该基金主要投资于 NFT 以及元宇宙领域。 

Investcorp Holdings

4 月 11 日,据彭博社报道,中东另类资产管理公司 Investcorp Holdings 成立旨在投资区块链领域的技术初创公司的新基金。该基金名为 eLydian Lion ,将投资于区块链基础设施、交易平台、DeFi 和数据分析公司等,Investcorp 没有透露其计划为该基金筹集多少资金。

育碧

4 月 11 日,育碧承诺向 White Star Capital 的第二只加密基金投资 6000 万美元,White Star Capital 计划为该基金筹集 1.2 亿美元,其他投资者包括了家族办公室等。

White Star Capital 于 2020 年推出其首只数字资产基金,基金规模为 5000 万美元,投资的项目包括 Ledn、Alex、Multis、ParaSwap、Exlusible 和 Rally。

Fabric Ventures

4 月 11 日, Fabric Ventures 计划停止旗下两只基金的募资,其中一只基金专注于投资早期的公司,上限为 1.25 亿欧元(约 1.36 亿美元);另一只基金则专注于投资 B 轮以后的融资轮次,上限为 1 亿欧元(约 1.09 亿美元)。Fabric Ventures 表示,基金将支持「将开放经济从概念到实现规模化的创始人」。Fabric Ventures 此前投资了包括 Ledger、NEAR 和 Axie Infinity 母公司 Sky Mavis 等。

富达投资

4 月 12 日,富达投资(Fidelity Investments)宣布启动两只针对加密行业和数字支付以及元宇宙的交易所交易基金(ETF),分别为「Crypto Industry and Digital Payments ETF」(FDIG)和「Fidelity Metaverse ETF」(FMET)。

其中,FDIG 会提供投资于支持更广泛的数字资产生态系统公司的机会,包括涉及加密挖矿和交易、区块链技术和数字支付处理的公司,而不会直接投资于加密货币;FMET 将提供针对开发、制造、分销或销售与构建和元宇宙相关产品或服务的公司的访问机会。

Pantera Capital

4 月 13 日,Pantera Capital 首只区块链基金计划在未来三至四个月内停止募资,已承诺的投资金额约 13 亿美元,该募资金额已超 6 亿美元的初始目标两倍。Pantera Capital 在投资者电话会议中表示,计划于 2023 年启动第二只区块链基金,仍然专注于早期投资、代币私募融资以及风投机构。Pantera Capital 投资组合开发总监 Franklin Bi 还表示,或在 2024 年推出更大、更多元化、投资期更长的成长阶段基金。

南梦宫

4 月 13 日,日本游戏巨头南梦宫宣布启动「万代南梦宫 021 基金」,该基金将投资日本及海外区块链公司,以及从事 Web3 和元宇宙相关业务的初创公司,投资规模共 30 亿日元(约 2390 万美元),计划每年投资 10 亿日元。设立此基金的目的是为了加快决策进度,构建 IP 元宇宙并创造新的娱乐。

Symphony Digital

4 月 15 日,服务于机构和家族办公室的数字资产投资平台 Symphony Digital 完成其首支基金「Symphony Digital Opportunities Fund」的 4000 万美元募资,Animoca Brands 参投,旨在通过 DeFi 中的收益生成策略提供企业级数字资产服务。

在 2021 年之前,整个加密行业只有灰度充当合格投资者与机构介入 Crypto 市场的一个中间管道,实现了投资者与加密资产之间的弱连接状态,打通增量场外资金直接入场的渠道。

而如今伴随着加密资产相关 ETF 的接续推出,以及在不断创新(DeFi、Web3)及体量增长下市场对加密资产认知和态度的急速转变,整个加密行业的「机构」属性正在明显加码,其中最直接的一个表现无疑就是以上动辄上亿美元资金规模的以加密货币为重点的大型风投基金正在密集推出。 

大风起于青萍之末,「加密货币将成为未来 20-30 年最大的趋势」,面对传统机构和资本的愈发笃定和跑步入场,加密世界,正在迎来自己的关键时刻。

THE END
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